Een offerte maken en versturen

Offerte vs. factuur

Een offerte is een voorstel zonder betalingsverplichting. Pas als de klant akkoord gaat, maak je er een factuur van. In Declair kun je dat in één klik.

Offerte aanmaken

1. Ga naar Offertes → Nieuwe offerte.
2. Selecteer de klant (of maak een nieuwe aan).
3. Voeg regels toe met omschrijving, prijs en BTW.
4. Stel de geldigheidsduur in (bijv. 30 dagen).
5. Verstuur de offerte per e-mail of download de PDF.

Digitaal laten ondertekenen

Met offerteondertekening stuur je de klant een link waar hij de offerte online kan bekijken en ondertekenen. Na ondertekening:

• Ontvang jij een melding per e-mail.
• Kun je de offerte direct omzetten naar een factuur.
• Wordt het ondertekende document bewaard als PDF.

Configureer logo, kleuren en standaardtekst onder Instellingen → Offerteondertekening.

Offerte omzetten naar factuur

1. Open de offerte met status Geaccepteerd.
2. Klik op Omzetten naar factuur.
3. Declair kopieert alle regels, klantgegevens en BTW naar een nieuwe factuur.
4. Verstuur de factuur wanneer je klaar bent.

Offerte geweigerd of verlopen?

Offertes met status Verlopen of Afgewezen blijven in je overzicht voor je administratie. Je kunt ze dupliceren als basis voor een nieuw voorstel.